报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 数字成本基本盘稳固，结构优化效益拐点已现 1) 24H1 外部环境仍承压,数字成本业务彰显韧性 [2] 2) 数字施工结构优化,经营效益有望改善 [3] 3) Q2 利润拐点已经显现,降本增效与组织结构优化初见成效 [4] 4) 2024年聚焦资源配置,以期稳健增长,公司有望长期把握建筑数字化转型大机会 [5] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司预计实现营业收入69.94、77.60、87.80亿元;归母净利润5.66、8.62、10.95亿元 [6] 2) 2022-2026年营业收入增长率分别为17.3%、-0.4%、6.6%、10.9%、13.1% [7] 3) 2022-2026年归母净利润增长率分别为46.3%、-88.0%、388.5%、52.4%、27.0% [7]