报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 - 公司全球化布局海外业务高增,通信芯片业务增长强劲 [3] - 在手订单充裕,经营质量优良,盈利能力持续提升 [4] - 国内外电网建设带来机遇,公司竞争优势突出未来可期 [5] - 重视股东利益,持续现金分红 [6] - 预计公司 24-26 年预计归母净利润为 6.55/8.41/10.60 亿元 [7] 分组1 - 全球化布局海外业务高增,通信芯片业务增长强劲 [3] - 在手订单持续充裕,经营质量优良,盈利能力持续提升 [4] 分组2 - 国内外电网建设带来机遇,公司竞争优势突出未来可期 [5] - 重视股东利益,持续现金分红 [6] - 预计公司未来3年净利润持续增长 [7]