报告公司投资评级 - 维持买入评级 [6] 报告的核心观点 - 公司 2024H1 业绩超预期,营收和利润再创公司同期历史新高 [6] - 空调、数据中心、储能液冷等领域为公司提供增量市场空间 [6] - 公司产品结构持续优化,开拓海外市场,冲压业务实现新突破 [6] - 公司产能扩张和成本优化为未来业绩增长提供支撑 [6] 公司投资亮点 1. 业绩超预期,营收和利润创新高 [6] 2. 新兴领域市场空间广阔 [6] 3. 产品结构优化,开拓海外市场 [6] 4. 产能扩张和成本优化 [6] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年公司归母净利润预计为12.5/16.0/19.0亿元 [8] - 2024-2026年公司每股收益预计为1.25/1.60/1.90元 [8] - 2024-2026年公司毛利率预计为17.8%/19.3%/19.2% [8] - 2024-2026年公司ROE预计为21.9%/21.9%/20.6% [8]