报告投资评级 - 报告维持公司股票的"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 公司推出2024年员工持股计划,设定未来3年的业绩高增长目标,显著超出市场预期,彰显公司未来成长信心,业绩有望进一步上修 [2][6] - 伴随非洲大物流节由点成线,网络效应释放下将非洲业务将进入成长快车道,持续看好公司的项目拓展能力和非洲大物流市场的成长潜力 [2][8] - 公司当前被显著低估,是被显著低估的高成长的优质资产,坚定看好嘉友国际的成长价值 [8] 报告分类总结 公司投资评级 - 报告维持公司股票的"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 公司推出2024年员工持股计划,设定未来3年的业绩高增长目标,显著超出市场预期,彰显公司未来成长信心,业绩有望进一步上修 [2][6] - 伴随非洲大物流节由点成线,网络效应释放下将非洲业务将进入成长快车道,持续看好公司的项目拓展能力和非洲大物流市场的成长潜力 [2][8] - 公司当前被显著低估,是被显著低估的高成长的优质资产,坚定看好嘉友国际的成长价值 [8] 财务数据 - 预计公司2024/2025/2026年公司归母净利润分别为15.6/21.6/26.4亿元,对应PE分别为11.2/8.1/6.7X [8] - 公司2024年PE仅10X,未来3年业绩复合增速有望超过35% [8]