迁泰将投告 奇集絶準 (601918 CH) 1H24 煤炭业绩下滑，看好电力成长 부휴房充中视点评 2024 年７月 30 日 | 中国内地发布 1H24 金峡史煤县业务影响而同比下滑，看好众母屯力长病点长性 公 列 1H24 实现容 业 收 入 / 归 苹 冷 利 河 59.9/11.8 亿 无 ， 问 比 下 降 4.4%/10.1%，对应 2Q24 容状/归草净利润为 29.3/5.8 亿元，同比下降 13.0%/19.0%.公司 1H24 业绩同比下降主委系商品煤销量同比减少 103.87 万吨，以及省理专用网站+31.6%。1H24 公司煤专良专净利润商达 5.8 分. 同比+15%，责任 2024 年 6 月底公司拉股煤屯港在产能增长空间 198%, 持续有好公司屯力业务成长性。表们换持公司 2024-2026 辛妇幸冷利润预 测 21.5/24.5/26.6 亿元, 可比公司 2024 年 PE Wind 一致预剪均值为 12.4x。 考虑公司前大爷分利润份由揉炭贡献，给予 11.5x2024E 目标 PE，目标 价 9.55 无，维持"增持"评级。 1H24 首品媒体重两比-10.2%，不含 ...