恩华药业:2Q24业绩稳健增长

迁泰将投告 息學第主 (002262 CH) 2024 北美食落长 부휴坏充 2024 年7月 30 日 | 中国内地 个板点评 免争创资 2Q24 编种编徙增长地势,2H24 本堂业绩装过,编种买入评级 公司 7/30 发布 24 辛中报,1H24 实现容状 27.6 亿元(+15.1%yoy) 归丰 净利润 6.3 亿元 (+15.5%yoy),标非净利润 6.3 亿元 (+16.3%yoy),共中 2Q24 容妆 14.1 亿元 (+15.1%yoy),归乒净利润 3.6 亿元 (+14.6%yoy), わ非冷利润 3.7 亿元 (+16.0%yoy). 除 3Q23 客现固未影响外,收入 5 个 季度价格 15%+增速(收入网比增速:1Q23/2Q23/3Q23/4Q23/1Q24/2Q24 18.8/21.1/12.2/17.6/15.2/15.1%)。考虑到 2H23 货基贫,表们预期 2H24 公司有望在吃搞诊疗复苏、至创麻醉这里及新品上市的多变强分下业绩增长 找逢,逆未业绩与估值或升。 表们给予公司 24-26 年 EPS 1.23/1.50/1.85 え,分亭估值法给予日标价 34.29 ㄤ ...