报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1公司收入实现了稳步快速增长,主要得益于新品拉动,利润同比增长也较快,净利润率有所提升 [1] - 公司新品管线丰富,包括TRV130、成药化学品等,预计将进一步提升公司业绩空间 [1] - 公司前瞻+BD并行,在研创新药丰富,未来新品上市有望持续推动公司发展 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计净利润分别为11.97亿元、14.12亿元、17.04亿元,增长率分别为15.4%、17.9%、20.7% [4][5][6] - 2024-2026年公司预计EPS分别为1.19元、1.40元、1.69元 [4][5][6] - 2024-2026年公司预计PE分别为20x、17x、14x [4][5][6]