报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 公司2024年上半年扣非归母净利润保持平稳,同比增长0.4% [2] - 公司2024年上半年销售金额和销售面积同比大幅下降,分别下降39.3%和35.9% [2] - 公司2024年上半年拿地力度较大,拿地金额146亿元,权益拿地金额97亿元 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别为85亿、100亿和105亿元,同比增长34%、18%和5% [4] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润和每股收益等主要财务指标预计将保持增长 [10] - 公司盈利能力指标如毛利率、净利率和ROE等将逐步提升 [10] - 公司偿债能力指标如资产负债率和净负债比率将逐步改善 [10]