报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持目标价273.5元/股 [17] 报告的核心观点 - 公司Q2归母净利同比增长13%,毛利率和净利率均有提升 [1] - 电池产量同比高增,单位盈利维持稳定 [2] - 公司全球动力电池份额达37.5%,同比提升2.3个百分点,国内份额达46.4%,同比提升3个百分点 [3] - 公司盈利预测2024-2026年归母净利润为481/567/655亿元,维持"买入"评级 [4] 公司投资亮点 1) 电池产量同比高增,单位盈利维持稳定 [2] 2) 公司全球和国内动力电池份额持续提升 [3] 3) 公司盈利能力持续增强,预计未来3年净利润复合增长率达15%左右 [4]