报告投资评级 - 报告给出买入评级 [2] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现盈利228.65亿元,同比增长10.37% [7] - 公司动力电池业务盈利提升,龙头地位稳固,2024年1-5月全球动力电池份额37.5%,同比提升2.3个百分点 [7] - 公司储能电池业务表现亮眼,2024年上半年销量超过40GWh,实现收入288.25亿元,同比增长3% [7] - 公司海外项目稳步推进,德国产能处于产能爬坡阶段,匈牙利工程建设有序推进 [7] 财务数据总结 - 2024年预测营业收入为3,696.81亿元,同比下降7.8% [8] - 2024年预测归母净利润为505.95亿元,同比增长14.7% [8] - 2024年预测每股收益为11.50元,较原预测上调6.4% [8] - 2024年预测市盈率为16.5倍 [8]