报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024年1-6月动力电池装机量93.3GWh，同比+3.0%，市占率46.4%，稳居行业龙头地位 [11] - 公司持续发力新技术，如磐石高安全滑板底盘和天恒储能系统，未来储能市占率有望持续提升 [12] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持稳定增长，EPS分别为11.2/13.1/15.1元 [13] 公司业绩表现 - 2024H1公司实现营收1667.67亿元，同比-11.88%；归母净利润228.65亿元，同比+10.37% [10] - 2024Q2公司实现营收869.96亿元，同比-13.18%，环比+9.06%；归母净利润123.55亿元，同比+13.40%，环比+17.55% [10] - 公司净利润稳步增长,主要得益于强大的研发实力及高市占率 [10]