迁泰将投告 将延牟 (603727 CH) 中报大幅担予，在手订单商款交付 부휴坏充 2024 辛７月 28 日 | 中国内地 个板点评 校校校校 R (KARA) : 17.79 冲利两比较予为量，维种"天入"评级 2024 年上半年，公司共实现容业收入 10.61 亿元，同比+17.8%：归非冷利 河 0.63 亿元，同比增办 1.34 亿元： 标非与与净利河 0.83 亿元，同比增办 1.50 亿元。共中 Q2 半季度，实现容量收入 5.64 亿元，网比-4.6%：炉车净 利润 0.29 亿元，同比增加 0.82 亿元； 标非归非净利润 0.34 亿元，同比增 か 0.76 亿元。表们维持公司 2024-2026 辛归 寺冷利润分别为 1.31/2.86/4.28 忆忆：2024-2026 辛 BPS 为 11.86/12.88/14.40 无。可比公司 24 辛 Wind 一致预期 PB 均值为 1.3 倍，考虑公司是全球领先的海工模块建造商，在手 订单无滞盘利能力持续税升,享有一定估值溢价。给予公司 24 年 1.5 倍 PB, 对应目标价 17.79 无（前值 17.60 无），给持"买入"评级。 ...