迁泰将投告 参为通体 (300590 CH) H1 业绩快速增长,盈利能力连续改革 부휴坏充 2024 年 7 月 27 日 | 中 日 内地 个板点评 通信谈备创业 1H24 业绩符合项备，重升能力差续改革 根据公司 2024 年中报，1H24 公司管收为 4.8 亿元，同比增长 12.7%：炉 寺冷利润为 1.0 亿元、同比增长 59.2%：松非归寺冷利润为 0.9 亿元、同比 指长 31.9%（符合北前业綠預寺）。半季度未來，2Q24 公司密教为 2.7 亿 无，同比增长 7.1%：归非冷利润为 0.6 亿元，同比增长 48.4%：补非归非 净利润为 0.6 亿元，同比增长 7.5%，增速较 1Q24 有所改线，表们判断主 委系公司部分订单文付有所堪后。2024 公司查利能力延续改革。表们维持 公司 2024~2026 辛戶草冷利润预期分别为 2.29/3.00/3.79 亿元，可比公司 2024 年 Wind 一致预剪 PE 均值为 31x，给予公司 24 年 31x PE，对应目标 价 15.35 无（ 前值：12.98 无） 旅持"增持"详细。 本氯业务稳优增长；工业高向最业务失观安成 标指公司 ...