报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [12] 报告的核心观点 - 董事长增持凸显对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认可 [8] - 公司三大油田资源禀赋优秀,开采成本较低,具有明显成本优势 [9][10] - 公司成功中标伊拉克两个油气区块,未来成长空间广阔 [11] - 预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到11.8亿元、15.5亿元和17.6亿元 [12] 报告内容总结 公司投资亮点 - 董事长增持凸显信心 [8] - 原油产量持续高增,储量资源丰富,未来成长可期 [9] - 公司拥有人才、资源、一体化等多重优势,显著降本增效 [10] - 成功中标伊拉克区块,未来成长空间广阔 [11] 财务预测 - 预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到11.8亿元、15.5亿元和17.6亿元 [12] - 对应2024年7月19日收盘价PE为7.1X、5.4X和4.8X [12] 风险提示 - 油价大幅下滑 [16] - 油气田勘探开发进度不及预期 [17] - 产品销售价格不及预期 [18]