报告评级 - 公司投资评级为"买入" [2] 报告核心观点 - 公司 2024 年上半年营收和利润均实现大幅增长,创历史同期最佳成绩 [10] - DDR5 内存模组渗透率持续提升,助力公司 SPD 产品增长 [10] - 新品类如 NOR Flash 和车规 EEPROM 加速上量,表现亮眼 [10] - 公司未来有望迎来多维度成长驱动,预计 2024-2026 年业绩持续增长 [10] 财务数据总结 - 2024-2026 年预计公司营收分别为 10.54/13.75/16.69 亿元,归母净利润分别为 3.42/4.80/6.33 亿元 [10] - 2024-2026 年预计 EPS 分别为 2.16/3.02/3.99 元,对应 PE 为 27.4/19.6/14.8 倍 [10] - 2024-2026 年预计 ROE 分别为 15.5%/18.9%/21.3% [12]