2024 年 07 月 19 日 公司深度研究 买入/首次 微芯生物(688321) 昨收盘:17.39 微芯生物:原创新药多适应症拓展,有望开启国际化新征程 报告摘要 西达本胺新增 DLBCL 和 mCRC 适应症有望达 33.8 亿峰值 (1)DLBCL 适应症销售峰值有望达 11.7 亿元 2024 年 4 月 30 日,微芯生物公告西达本胺联合 R-CHOP 方案用于 MYC和 BCL2 表达阳性的既往未经治疗的弥漫大 B 细胞淋巴瘤(DLBCL) 患者适应症获批上市,患者人群预计占整体 DLBCL 患者的 50%-60%。根 据 GLOBOCAN 2022 年数据和淋巴瘤诊疗指南(2022 年版),2022 年中 国新发非霍奇金淋巴瘤(NHL)80829 例,DLBCL 占比 35%~50%。我 们假设患者人群 2.4 万人,渗透率 20%,单患者治疗费用 12 万元/年,用 药时长 2 年,西达本胺新增 DLBCL 适应症销售峰值有望达 11.7 亿元。 (2)mCRC 适应症销售峰值有望达 22.1 亿元 2024 年 5 月 12 日,西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗治疗≥2 线 标准治疗失 ...