报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [10] 报告的核心观点 - 公司智能电表、新能源、储能三大业务板块协同推进,有望持续受益于全球电网及新能源建设 [6] - 公司在国内市场稳定中标份额,同时积极开拓新市场、新产品、新业务,在配网、智能 AI 管理单元、导轨表等领域有突破 [5] - 公司海外业务发展迅速,产品覆盖全球30多个国家和地区,与全球表计行业龙头企业兰吉尔展开全方位合作,在西欧和亚太市场市占率有望提升 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.94、13.81、15.80亿元,对应EPS分别为0.58、0.67、0.77元 [6][8] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为15963、16872、17575百万元,增速分别为39.00%、32.59%、38.01% [8] - 预计公司2024-2026年ROE分别为7.47%、8.22%、8.94% [8]