报告公司投资评级 - 报告维持对公司"增持-A"的投资评级 [4] 报告的核心观点 - 受益于国内半导体需求增长和国外半导体市场恢复,公司2024Q2营收或创历史新高,预计营收同比增长59.81%-70.08% [2] - 公司拟收购亦盛精密,可提供一揽子半导体零部件解决方案,拓展产品品类、客户和技术能力 [3] - 在半导体核心产业链自主可控背景下,有望加速半导体设备国产替代进程,为公司发展提供历史机遇 [8] 公司投资评级及业绩预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为31.31/42.66/50.15亿元,归母净利润分别为3.08/4.40/5.61亿元 [9] - 对应PE分别为39.5/27.6/21.6倍 [9] 亦盛精密主要产品及服务 - 亦盛精密主要产品包括硅、碳化硅、石英等非金属零部件耗材,以及金属零部件耗材 [11] - 亦盛精密还提供真空泵维修、零部件循环清洗及涂层再生服务 [12][13]