报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司品牌化出海战略卓有成效,营收和业绩实现快速增长 [2] - 亚马逊 Prime Day 美国站在线销售额同比增长 11%,有望贡献业绩增长 [3] - 公司在产品、服务、渠道各方面的精细化运营,长期来看成长具有确定性 [4] 公司营收和盈利预测 - 预计 2024-2026 年公司实现营业收入分别为 94.23 亿元、115.23 亿元和 138.61 亿元,同比增长 43.6%、22.3% 和 20.3% [5] - 预计 2024-2026 年公司实现归母净利润分别为 4.57 亿元、5.76 亿元和 7.24 亿元,同比增长 36.1%、26.1% 和 25.8% [5] - 公司 2024-2026 年 PE 预计为 20X、16X 和 13X [5] 公司财务数据 - 2023 年公司营业收入为 65.64 亿元,同比增长 33.7% [10] - 2023 年公司归母净利润为 3.36 亿元,同比增长 81.6% [10] - 2023 年公司毛利率为 45.84%,ROA 为 9.26%,ROE 为 13.90% [10]