报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 业绩逐季向好,24Q2 营收、利润双双超预期 [5] - 手机市场成功开辟第二增长曲线,高端手机产品加速实现规模量产 [5] - 安防新产品性能和竞争力再提升,在智慧安防领域持续发力高端 [5] - 上调盈利预测,预计公司 2024-2026 年归母净利润为 3.82/6.1/8.01 亿元 [5] 公司财务数据总结 - 2022-2026年营业总收入分别为2,483/2,857/4,938/5,823/6,574百万元 [14] - 2022-2026年归母净利润分别为-83/14/382/610/801百万元 [14] - 2022-2026年每股收益分别为-0.21/0.04/0.95/1.52/2.00元 [14] - 2022-2026年毛利率分别为20.0%/21.3%/22.7%/23.9%/25.6% [14] - 2022-2026年ROE分别为0.4%/0.4%/9.3%/12.9%/14.5% [14]