报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司收购绿十字(香港)100%股权,从而间接收购境内血液制品主体绿十字(中国) [1] - 绿十字(中国)是国内少数同时拥有人源Ⅷ因子及重组Ⅷ因子销售权的血液制品企业,是稀缺的标的资源 [3] - 收购绿十字后,有望扩大公司八因子市场竞争力 [3] - 公司和绿十字产品和技术协同,双方将携手开展多种形式的合作,共同推动产品技术创新与升级 [3][11] 财务数据总结 - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为5.33亿元/5.54亿元/5.94亿元,对应EPS1.06元/股、1.10元/股、1.18元/股 [11] - 对应PE为33.78/32.46/30.26 [11]