报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 1) 公司与韩国浦项制铁国际公司签署5.23亿美元总承包合同,标志着公司超1000米水深总包能力得到业主认可与信任,推动公司在海外战略落实和推进中迈出更加坚实的一步 [2][3][4] 2) 公司2024Q1新签合同金额65.17亿元,同比增长11%,其中国内新签合同额61.10亿元,同比增长17%,境外新签合同额4.07亿元,同比下降39% [5] 3) 国内外海洋油服行业景气度持续高企,公司有望实现收入与盈利的持续提升 [6] 4) 公司预计2024-2026年归母净利润分别为18.63/21.52/24.99亿元,对应EPS分别为0.42/0.49/0.57元/股 [7][8] 财务数据总结 1) 公司2024-2026年营业收入预计分别为35,402/41,898/49,649百万元,同比增长15.12%/18.35%/18.50% [8] 2) 公司2024-2026年归母净利润预计分别为1,863/2,152/2,499百万元,同比增长14.96%/15.50%/16.14% [8] 3) 公司2024-2026年ROE(摊薄)预计分别为7.16%/7.85%/8.60% [8] 4) 公司2024-2026年P/E预计分别为13/12/10倍 [8]