报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2024Q2 公司营收同比增长37%~61%,业绩有望持续释放 [6] 2) 国产AI算力需求加速提升,信创产业渗透率持续增高 [8][9] 3) 公司CPU和DCU产品具有通用性和生态优势,是国产处理器领军者 [10][13] 4) 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持较高增长 [14] 公司投资价值分析 1) 公司围绕通用计算市场,持续提供高性能、高可靠、低功耗的产品以及优质的服务,带动营收高速增长 [6] 2) 国产AI芯片和信创产品需求持续提升,公司有望受益 [8][9] 3) 公司CPU和DCU产品具有广泛的通用性和良好的产业生态,有望进一步提升国产化率 [10][13] 4) 公司未来3年营收和净利润有望保持较高增长 [14]