报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 中国平安拟发行35亿美元可转债,用于业务发展、补充资本及医养战略布局 [7] - 发行可转债有望进一步提升资本充足度,在集团层面实现资源的灵活分配 [8] - 注销回购股份,有望降低对于可转债转股估值摊薄效应的担忧 [9] 公司财务数据及盈利预测 - 2022-2026年营业收入预计年复合增长率为8.6% [12] - 2022-2026年归母净利润预计年复合增长率为16.6% [12]