报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [9] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 受宏观经济形势等因素影响,公司项目实施交付及验收周期延长,收入确认受到影响,报告期内收入实现同比下降,净利润也受到负面影响 [6] - 但2024年上半年公司订单实现稳定增长,在手订单充足,公司有望完成全年经营目标 [7] 加速数据要素业务布局 - 数据要素作为公司新业务模式,公司加大相关业务布局,房产数据要素、医保数据要素等多个项目落地情况良好,数据要素业务空间广阔,有望打开公司业务发展新空间 [7] 医疗端新产品发布,医共体业务加速推进 - 公司正式发布新一代智慧医院核心业务产品YourHealth V8,有望提升公司在医疗IT领域的竞争力,推动医疗业务加速发展 - 公司服务的四家医共体客户入选全国县域医共体建设优秀案例,依托品牌、产品、服务等领域竞争优势,有望充分享受市场发展红利 [7] 财务数据总结 营业收入 - 预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为15.54/17.78/20.48亿元,同比增长15.4%/14.4%/15.2% [3] 净利润 - 预计公司2024/2025/2026年净利润分别为2.00/2.30/2.72亿元,同比增长19.3%/15.0%/18.2% [3] 估值 - 预计公司2024/2025/2026年对应PE分别为28.1/24.4/20.7倍 [3][9]