报告公司投资评级 - 报告给予宝信软件"买入"评级,维持预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.7/40.1/52.9亿元的预测 [3] 报告的核心观点 产品端 - 公司以大型PLC为核心,逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局 [5] 行业端 - 公司从民营钢铁企业等切入突破,逐步拓展到宝武集团等国营钢企及各大企业 [5] 全球化 - 公司已投产印尼永旺不锈钢冷轧项目,并拟设立沙特阿拉伯分公司,图灵机器人已在国际舞台亮相 [5] 公司投资亮点 国产替代发展 - 公司国产替代发展分为"产品端"+"行业端"+"全球化"三条主线 [5] 宏旺集团采用宝信国产化产品 - 宏旺集团与公司在国产化方面有保持紧密合作,多次采用宝信全栈国产化PLC产品 [6] 政策利好 - 近日财政部和税务总局发布政策,企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入,不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分,可按照10%比例抵免企业当年应纳税额 [4]