投资评级和报告核心观点 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [3] - 预计2024H1营收同比增长68.24%,归母净利润同比增长199.68%,业绩有望高增长 [8] - 下游需求持续复苏以及公司新产品量产放量是业绩增长的主要驱动因素 [9][10] 财务数据和估值分析 - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持高速增长,2024年EPS为3.36元 [11] - 当前股价对应2024年PE为51.9倍,2025年PE为30.3倍,估值水平较高但成长性充足 [11] - 公司毛利率有望企稳回升至33.8%左右,期间费用率有望下降 [9] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 新产品推广不及预期 - 行业竞争加剧 [10]