报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入" [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入559.28亿元,同比下滑13.30%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长12.04% [1] - 公司产业链板块驱动利润稳健增长,船舶制造与航运、生态环保、纺织服装板块表现亮眼 [1] - 公司船舶业务订单充裕,品牌成功进入中东欧市场 [1] - 公司与兄弟公司协同,平台赋能优势突显,未来将继续深耕"一带一路"海外市场 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.1亿元、12.3亿元、13.7亿元,同比增速分别为8.1%、10.8%、10.8% [6] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为141,148百万元、122,981百万元、129,017百万元、139,093百万元、147,668百万元,增长率分别为-16.3%、-12.9%、4.9%、7.8%、6.2% [6] - 公司2022-2026年归母净利润分别为913百万元、1,030百万元、1,113百万元、1,233百万元、1,367百万元,增长率分别为19.0%、12.8%、8.1%、10.8%、10.8% [6] - 公司2022-2026年毛利率分别为4.9%、5.7%、6.0%、6.1%、6.2% [6] - 公司2022-2026年ROE分别为14.6%、15.0%、14.7%、14.9%、15.0% [6]