报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司内外销收入实现较快增长 [2][4] - 公司产品凭借突出的产品性能和技术优势 [2][4] - 公司产品价位段及渠道布局的进一步完善,推动了公司经营业绩和盈利能力的提升 [4] - 公司获得重点软件企业认定,获得所得税优惠税率,对净利润产生积极影响 [3] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现归母净利润26-31.2亿元,对应动态PE为19.1x-15.9x [4] - 2022-2026年公司营业收入、归母净利润复合增长率分别为26.20%和20.05% [12] - 2022-2026年公司毛利率维持在56.20%-56.77%的较高水平 [14] - 2022-2026年公司ROE维持在18.29%-18.86%的较高水平 [14]