报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司 2024H1 业绩超预期,2024 年有望延续高增趋势 [1] - 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增 [10] - 公司持续完善产品矩阵及产业链布局,关注后续星座进展 [10] - 公司为国内数字地球国家队,四大看点助力公司高成长 [10] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年营业总收入分别为37.30/52.25/73.05亿元,同比增长48.3%/40.1%/39.8% [9] - 2024-2026年归母净利润分别为4.84/6.81/9.71亿元,同比增长41.3%/40.7%/42.6% [9] - 2024-2026年每股收益分别为0.89/1.25/1.79元 [9] - 2024-2026年毛利率分别为47.9%/46.7%/45.9% [9] - 2024-2026年ROE分别为12.2%/15.0%/18.3% [9] - 2024-2026年市盈率分别为34/24/17倍 [9]