报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司上半年注重降本增效,在政策利好下经纪业务成交量呈良好复苏态势,故维持盈利预测 [5] - 公司通过多重举措提升盈利水平,包括严控费用、出售资产、减少股份支付费用等 [10] - 得益于各地二手房成交数据改善,对公司业绩产生较好正面贡献 [9] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.2、2.1、3.3亿元,EPS分别为0.05、0.09、0.14元 [5] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为12563、13249、14094百万元,同比增长3.9%、5.5%、6.4% [11] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为15.0%、15.8%、16.3%,净利率预计分别为0.9%、1.5%、2.3% [11] - 公司2024-2026年ROE预计分别为1.2%、2.0%、3.2% [11]