报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年预计实现归母净利润10亿元至12亿元,同比增长35.24%至62.29% [3] - 公司扫地机出海趋势不变,维持公司2024-2026年EPS预测分别为19.64、22.62、25.90元 [3] - 公司产品优势明显,业绩增长有弹性,给予公司24年25倍PE,维持目标价491元 [3] - 2024Q2公司归母利润6亿元至8亿元,同比增长12%至50%,基数原因导致归母净利润表观增速放缓 [4] - 公司加强全球化运营,拓展海外KA连锁卖场,进一步丰富线下销售渠道 [6] - 公司加快导入Q revo系列产品,与S8 maxv系列在价格上互补,加快产品推广普及 [6] 公司经营情况总结 - 公司国内市场份额跃居第一,2Q扫地机线上零售量、额同比分别为+13.81%、+17.86% [5] - 公司股权激励常态化,调动员工积极性 [7]