证券研究报告 中际旭创 (300308 CH) Q2 业绩符合预期,需求延续高增长 华泰研究 公告点评 2024 年 7 月 14 日│中国内地 通信设备制造 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 191.00 2Q24 业绩符合预期,高速光模块需求延续高增 根据公司中报业绩预告,公司预计 1H24 归母净利润为 21.525.0 亿元,同 比增长 250%307%;扣非归母净利润约 21.024.5 亿元,同比增长 260% 320%;单季度来看,2Q24 归母净利润为 11.414.9 亿元,符合我们的预 期(13.5 亿元),环比增长 13%48%;扣非归母净利润为 11.114.6 亿元, 环比增长 12%47%。考虑到全球 800G、1.6T 光模块需求有望快速提升, 我们上调公司 20252026 年业绩预期,预计公司 20242026 年归母净利润 分别为 50.99/81.11/99.37(前值:50.99/63.38/77.57)亿元,可比公司 2024 年 Wind 一致预期 PE 均值为 38x,考虑到公司在光模块行业的龙头地位, 给予公司 24 年 42x ...