报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级 [2][3] 报告核心观点 - 公司消费电子业务多年布局进入收获期,全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期 [2][3] - 大客户新一轮成长周期模切市场空间广阔,公司十余年布局模切业务进入收获期 [3] - 华阳通立足数通精密结构件业务,为华为合格供应商,服务器、交换机等硬件作为算力基础设施迎来新一轮发展,深度受益本轮AI硬件发展 [3] 财务数据总结 - 公司2024年上半年预计实现归母净利润1.5-1.8亿元,同比增长58.45%-90.14% [2] - 公司2024年上半年预计实现扣非净利润1.45-1.75亿元,同比增长66.91%-101.45% [2] - 公司2024年全年归母净利润预测为5.0亿元,2025年为8.0亿元,2026年为10.3亿元 [4] - 公司2024年、2025年EPS分别为2.17元、3.48元 [4]