报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩预测 - 预计2024-2026年公司营收分别为151.67/160.54/169.12亿元,同比增长6.7%/5.8%/5.4% [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.29/13.98/17.67亿元,同比增长59.6%/35.8%/26.5% [3] - 当前市值对应2024-2026年PE分别为26/19/15x [3] 业绩增长驱动因素 - 2024年二季度收入环比提速,成本下行叠加改革持续显效驱动业绩高增 [2] - U8大单品全国化持续推进,产品结构稳步提升 [2] - 公司持续推进改革,优化用工模式、提升人效,稳步释放改革红利 [2] 投资建议 - 基于大单品持续全国化以及公司改革深化,维持"推荐"评级 [4] 风险提示 - 未提及 [1-12]