报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024Q2 预计净利润同比高增,坦克品牌及海外业务强盈利能力凸显 [10] - 高端品牌坦克及出海业务表现亮眼,推动公司业绩增长 [11] - 发力智能化持续提升产品力,坚持生态出海发展空间广阔 [12] 公司业绩及财务分析 - 2024年预计归母净利润为130.7亿元,同比增长27.2% [10] - 2024-2026年归母净利润预测分别为130.7/156.1/182.3亿元 [10] - 2024年预计毛利率为21.1%,净利率为6.2% [13] - 2024年预计ROE为16.5% [13]