报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级。[18] 报告的核心观点 营收保持增长态势,盈利能力稳健提升 2024H1公司营收预计为24.00-25.00亿元,同增27%-32%,归母净利润为3.10-3.30亿元,同增26%-34%。其中2024Q2公司营收预计为11.77-12.77亿元,同增18%-28%,归母净利润为1.50-1.70亿元,同增12%-27%。[16] 推新优化产品矩阵,分红叠加回购彰显发展信心 公司通过推新优化产品结构、拓宽渠道增量,夯实供应链优势保障战略推行。公司计划进行2024年中期分红,向全体股东每10股派发现金红利6元,同时计划使用0.5-0.7亿元自有资金以不超过68元/股的价格回购公司股份并予以注销,体现公司对于发展前景的信心及对公司价值的高度认可。[17] 盈利预测 预计2024-2026年EPS分别为2.62/3.58/4.73元,当前股价对应PE分别为16/12/9倍。[18]