报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [6] 报告的核心观点 - 公司营收和净利润均实现高质量增长,主要得益于营收增长带来的规模效应和供应链效益优化,以及主要原材料价格下降 [3] - 公司坚定聚焦"大单品、全渠道、品牌化、国际化"发展战略,积极推动品牌化升级,重点发力线下散称渠道,并加大新媒体/抖音等线上渠道部署力度 [4] - 分析师看好公司大单品培育能力,鹌鹑蛋产能释放及深海鳀鱼等新品推出有望推动盈利能力持续提升 [5] 公司财务数据总结 - 2024-2026年预计EPS分别为0.70/0.86/1.05元 [13] - 2024-2026年营收预计分别为26.38/32.25/38.61亿元,同比增长27.7%/22.2%/19.7% [13] - 2024-2026年归母净利润预计分别为3.17/3.90/4.72亿元,同比增长51.3%/22.9%/21.1% [13] - 2024-2026年ROE预计分别为21.5%/23.3%/24.7% [13]