报告评级 - 维持"增持"评级 [7] 报告核心观点 - 短期钾肥价格回落致业绩略低预期,但公司成长性逐步体现 [7] - 公司斜井修复工作仍在有序推进,预计2024年内完成修复 [7] - 成功拓展巴西市场,销售渠道进一步加强 [7] 财务数据总结 - 2024年预计实现营业收入3,664百万元,同比下降6.0% [10] - 2024年预计实现归母净利润875百万元,同比下降29.1% [10] - 2024年预计每股收益0.94元,市盈率17.26倍 [10] - 2024年预计净资产收益率7.2% [10]