报告评级 - 维持"推荐"评级 [2] 核心观点 - 公司 2024 年上半年预计实现营业收入 24-25 亿元,同比增长 27%-32%;归母净利润预计 3.1-3.3 亿元,同比增长 26%-34%;扣非净利润预计 2.6-2.8 亿元,同比增长 12%-21% [3] - 2024 年 Q2 预计实现营业收入 12-13 亿元,同比增长 18%-28%;归母净利润预计 1.5-1.7 亿元,同比增长 15%-27%;扣非净利润预计 1.2-1.4 亿元,同比-8%至+7% [3] - 公司发布股东减持计划提前终止、中期分红、回购股份公告,彰显公司长期发展信心 [3] 财务数据总结 - 预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 52.0/65.2/79.1 亿元,同比+26.3%/25.4%/21.4% [4] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 6.3/8.0/10.6 亿元,同比+25.0%/27.1%/31.6% [4] - 预计公司 2024-2026 年每股收益分别为 2.3/2.9/3.9 元 [4] - 当前股价对应 2024-2026 年 P/E 分别为 19/15/11X [4]