报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司Q2业绩符合预期,营收和利润均实现较快增长 [3] - 公司持续聚焦七大核心品类,蛋皇和大魔王等升级品牌表现亮眼,渠道拓展也取得进展 [4] - 公司重视股东回报,拟进行中期分红和股份回购,大股东也增持公司股份 [5] 公司投资评级和目标价 - 报告维持"买入"评级,目标价为58.80元 [1] 公司业绩预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到6.73亿元、8.61亿元和10.78亿元,净利润复合增长率达41% [3][7] - 预计公司2024-2026年EPS分别为2.45元、3.14元和3.93元 [7] 公司估值 - 报告给予公司2024年17.4倍PE估值,对应目标价58.80元 [3][7] - 公司2023-2025年净利润CAGR(41%)高于可比公司均值(26%) [3][13]