报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [13] 报告的核心观点 公司业绩表现 - Q2单季业绩高增长,触达历史单季业绩高位 [1] - 新能源业务占比提升,产品、客户结构持续优化 [1] 新业务拓展 - 储能、数据中心业务批产,飞行器业务开启 [1] 盈利预测 - 预计2024-2026公司归母净利润分别为2.27/3.09/3.99亿元,对应基本每股收益1.05/1.43/1.84元 [1] 分类总结 业绩表现 - 公司2024H1归母净利润0.92-1.04亿元,同比增长50%-70% [1] - Q2单季净利润达到上市以来历史高点,略高于23年Q4高点水平 [1] - 新能源业务占比提升,产品和客户结构持续优化 [1] 新业务拓展 - 储能液冷管路系统开始批量供货,数据中心服务器领域液冷管路系统小批量供货 [1] - 公司产品开始进入飞行器领域,与中航西飞合作开发的燃油管路系统和通气管路系统已处于飞行验证阶段 [1] 盈利预测 - 预计2024-2026公司归母净利润分别为2.27/3.09/3.99亿元,对应基本每股收益1.05/1.43/1.84元 [1] - 维持公司"增持"评级 [13]