报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司1H24利润高增,归母净利润预计同比增长144.04%-171.16% [2][3] - 造船价格持续上涨,成本端钢价下降,看好公司未来盈利能力持续提升 [3] - 中国造船新接订单、交付订单和在手订单量均位居世界第一,公司订单进展顺利 [3][4] 公司投资评级分析 - 我们预计2024-2026年公司营业收入为825/915/1061亿元,归母净利润为55.87/84.59/118.28亿元,对应PE为32/21/15X,维持"买入"评级 [4] - 市场中相关报告评级为"买入"占比53% [14]