报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [10] 报告的核心观点 公司光伏设备业务 - 子公司晶盛光子获电池片镀膜设备出海订单,产品包括PECVD、LPCVD和管式低压磷扩散炉等 [5][6] - 公司形成光伏硅片-电池片-组件设备一体化布局 [7] 公司半导体设备业务 - 公司定位大硅片、先进封装、先进制程、碳化硅等半导体设备 [8] 公司材料业务 - 布局碳化硅衬底、石英坩埚、金刚线等材料 [9] 财务预测与估值 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为56/65/73亿元,对应PE为7/6/5倍 [10]