报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [12] 报告的核心观点 - 公司Q2业绩延续高增,收入和净利润同比增长超30% [2] - 业绩增长主要得益于大客户战略成果持续显现、品牌影响力提升、人才梯队建设卓有成效 [3][5][6] - 公司具有较强现金流,历史分红水平较高,是兼具业绩成长价值与高分红价值的优质标的 [7][8] 财务数据和估值分析 - 预计公司2024-2026年EPS分别为2.4元、3.0元、3.8元,对应PE分别为15x、12x、10x [8][10] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润保持高速增长,分别达到29.91%和26.36%的年复合增长率 [10][19] - 公司盈利能力持续提升,2026年净利率达31.77%,ROE达45.33% [19] - 公司资产负债率较低,流动性较强,具有较强的偿债能力 [19][20]