投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [22] 核心观点 - 公司上半年净利润增速较快,预计2024-2026年归母净利润为5.22/6.62/8.31亿元,对应当前PE分别为21/16/13倍 [22] - 公司充电桩业务有望继续保持高增长 [22] 财务数据 - 公司预计2024年上半年实现营收18.3至18.5亿元,同比增长26.41%至27.79% [17] - 公司预计2024年上半年实现归母净利润3.8至4.0亿元,同比增长101.03%至111.62% [17] - 公司预计2024年上半年实现归母扣非净利润2.6至2.8亿元,同比增长37.17%至47.72% [17] - 公司数字维修业务(含汽车综合诊断、TPMS、软件云产品、ADAS业务等)预计2024年上半年实现营收14.6至14.7亿元,同比增长超15% [17] - 公司数字能源业务(充电桩)预计2024年上半年实现收入3.7至3.8亿元,同比增长超80% [17] 业务表现 - 公司传统数字维修业务和新能源充电桩业务均表现亮眼 [1] - 传统诊断业务收入预计为14.6至14.7亿元,同比增长超15% [1] - 新能源充电桩业务预计收入3.7至3.8亿元,同比增长超80%,成为公司新的增长引擎 [1] - 公司在全球市场的布局卓有成效,尤其是海外市场的拓展,使得收入结构更加多元化 [1] - 公司在北美、欧洲和亚太地区与多家大型企业签约,充电桩业务发展迅速 [1] - 公司打造四大充电场景,覆盖7KW至640KW功率段的交直流充电桩,为新能源充电桩业务提供了丰富的应用场景 [1]