报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [13] 报告的核心观点 - 公司新品入院放量带动增长,国内外市场持续拓展 [5] - 全资收购 Lombard 完善产线布局,提升全球差异化竞争力 [6] - 公司具备雄厚的研发实力,产品技术含量高、竞争力强,产品力优势较为明显 [13] - 公司 2024/2025/2026 年的营业收入分别预计为 15.60/20.04/25.33 亿元,归母净利润分别预计为 6.89/8.83/11.24 亿元 [15] 报告摘要 1) 公司预计 2024 上半年实现营业收入 7.77-8.08 亿元,同比增长 25%-30%,预计实现归母净利润 3.91-4.19 亿元,同比增长 40%-50% [3] 2) 公司拟使用自有资金 6500 万美元受让 Optimum Medical Device Inc.72.37%股权,本次交易完成后,Optimum Medical 将成为心脉医疗全资子公司 [4] 3) 公司在研管线持续稳步推进,其产品技术含量高、竞争力强,产品力优势较为明显 [13] 4) 预计公司 2024/2025/2026 年的营业收入分别为 15.60/20.04/25.33 亿元,归母净利润分别为 6.89/8.83/11.24 亿元,EPS 分别为 5.59/7.16/9.12 元 [15]