报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"强推"(维持) [2] 报告的核心观点 - 公司核心业务板块全面向好,带动公司半年度业绩创历史新高 [2] - 公司原料药端存量品种恢复叠加增量品种放量,重回增长快车道 [2] - 公司国内制剂获批数量和质量持续突破新高度,集采模式对公司资源禀赋极其适宜 [2] - 公司美国制剂业务扭亏拐点愈发临近,利伐沙班片美国市场空间大 [2] 财务数据总结 - 公司2023-2026年营业收入分别为83.09亿元、100.75亿元、118.75亿元和138.34亿元,同比增速分别为0.5%、21.3%、17.9%和16.5% [2][6] - 公司2023-2026年归母净利润分别为8.30亿元、13.12亿元、16.06亿元和19.94亿元,同比增速分别为-28.9%、57.9%、22.5%和24.2% [2][6] - 公司2023-2026年每股收益分别为0.57元、0.89元、1.09元和1.36元 [6] - 公司2023-2026年市盈率分别为29倍、18倍、15倍和12倍 [2][6]