报告公司投资评级 报告维持公司"增持"评级 [6] 报告的核心观点 1) 重点项目顺利推进,24H1 营收、盈利能力大幅改善 [3] 2) 把握市场机遇,获得多个大额订单 [4] 3) 国际海洋油服工程景气度高企,公司有望充分受益 [5] 公司投资价值分析 1) 海外油服市场景气修复超预期,公司重点项目顺利推进,盈利能力逐渐增强 [6] 2) 预计公司 24-26 年归母净利润分别为 1.19/2.62/3.86 亿元,对应的 EPS 分别为 0.42/0.93/1.37 元/股 [6]