24H1 净利同比预增,新项目进展顺利 | 华泰研究 公告点评 | | 投资评级(维持): | 增持 | |---------------------------------------|----------|--------------------|--------| | 2024 年 7 月 04 日│中国内地 | 化学制品 | 目标价(人民币 ): | 19.24 | 24H1 预计实现归母净利 3.3-3.5 亿元,维持"增持"评级 公司于 7 月 3 日发布 24 年半年度预告,24H1 预计实现营收 18.7-19.7 亿元, 同比增长 1%-7%,归母净利 3.3-3.5 亿元(扣非后 3.0-3.2 亿元),同比增 长 3%-10%(扣非后同比增长 6%-13%),其中 Q2 预计实现归母净利润 2.0-2.2 亿元,同比增长 1%-11% 。我们预计 24-26 年 归 母 净 利 为 7.41/8.96/10.77 亿元,对应 EPS 为 0.74/0.90/1.08 元,结合可比公司 24 年平均 25 倍的 Wind 一致预期 PE,考虑公司新材料平台化优势显著,给予 24 年 26 ...